Банк России начал постепенно снижать ключевую ставку — 6 июня она были уменьшена с 21% до 20%. Хотя снижение было незначительным, оно все еще может повлиять в том числе на микрофинансовый рынок. Далее рассмотрим подробнее спрос на микрозаймы с начала года и вероятные изменения после снижения ключевой ставки.
Что со спросом на микрозаймы?
Как утверждает статистика ЦБ, с начала 2025 года объемы выдач займов в МФО после длительного роста начали снижаться. За первый квартал компании одобрили микрозаймы общей суммой более 464 млрд рублей, в то время как за четвертый квартал — 503 млрд рублей. С другой стороны, этот показатель выше аналогичного за первый квартал прошлого года более чем на 200 млрд рублей.
Рост спроса на микрозаймы в прошлом году совпал с ростом процентной ставки, которая увеличилась с 16% до 21%. Вслед за ней выросли и проценты по кредитам, что, в том числе, вынудило часть банковских заемщиков уйти в МФО. С начала года и до июня ставка не менялась, но спрос на займы уже начал падать.
Снижение объема выдач можно связать, в том числе, с высоким уровнем закредитованности. Заемщики еще не успели погасить ранее взятые микрокредиты и из-за этого не обращаются за новыми. Кроме того, в первом квартале 2025 года действовал мораторий на изменение ПСК для некоторых категорий займов, что привело к их удорожанию.
В апреле-мае спрос снова начал медленно расти. Далее все зависит от дальнейших действий регулятора и поведения заемщиков. Если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку дальше, часть клиентов МФО может перейти обратно в банки, и общая доля выдач продолжит снижаться. Но из-за общего уровня закредитованности населения и экономических факторов ждать резкого изменения спроса не стоит.
Какие условия ищут заемщики?
С начала года почти половину выданных займов без обеспечения составили долгосрочные предложения на 1 год и выше. На втором месте — займы сроком до 30 дней, на третьем — на 2-6 месяцев. Долгосрочные тарифы пользуются спросом благодаря сниженным процентным ставкам и более комфортным условиям погашения.
Увеличивается интерес к займам на более крупные суммы. По данным Яндекс.Вордстат, число поисковых запросов, связанных с займами в размере от 10 000 до 20 000 рублей растет, а связанных с небольшими займами — снижается. К примеру, за апрель 2025 года число запросов по типу «займ 50 000» составило более 1,5 тысяч, «займ 30 000» — более 1,7 тысяч, «займ 20 000» — более 900, «займ 3 000» — всего около 600.
Также вырос спрос на POS-займы в магазинах и на маркетплейсах. Их доля с начала года составила 27% от общего числа. Увеличивается число выдач займов под залог автомобиля, особенно у заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Залог позволяет получить более крупную сумму по приемлемой процентной ставке.
Летом, в начале сезона отпусков, обычно растет спрос на небольшие краткосрочные займы. Из-за растущего интереса к долгосрочным тарифам и альтернативным вариантам кредитования (например, POS-займам) он может увеличиваться медленнее, чем в прошлые годы. Резких изменений после незначительного снижения ставки ждать не стоит.
Займы или кредиты?
Спрос на потребительские кредиты с начала года тоже продолжает падать, причем сильнее, чем на микрозаймы. Это касается в том числе и кредитных карт, которые обычно более востребованы из-за беспроцентного периода и бонусов за покупки. Уже в марте 2025 года сумма выданных займов превысила сумму одобренных лимитов по кредиткам более чем на 4 млрд рублей.
Проценты по займам, в отличие от кредитов, обычно не привязаны к ключевой ставке напрямую, а их максимальный размер ограничен — не более 0,8% в день (292% годовых). МФО обычно менее строго оценивают клиентов, чем банки, и быстрее одобряют желаемые суммы. Поэтому, несмотря на более высокую переплату, чем у банковских кредитов на аналогичных условиях, спрос на микрозаймы сохраняется у разных слоев населения.
Заметную долю клиентов в МФО составляют те, кто не может получить кредит в банке из-за высоких ставок, строгих требований или других причин. Такие клиенты активно обращаются за долгосрочными и POS-займами. При этом они чаще относятся к своим долгам более ответственно, чем те, кто берет займы только в МФО.
В то же время банки могут воспользоваться ситуацией, развивая дочерние МФО. У них уже есть готовые базы клиентов, которых они могут привлечь более выгодными, чем в независимых компаниях, условиями. Банки переправляют в собственные МФО часть рискованных заемщиков, которые после смягчения условий кредитования могут вернуться обратно.
Выводы
Говорить о последствиях снижения ключевой ставки для рынка микрозаймов пока рано. Но даже если Центробанк продолжит ее уменьшать, резкого сокращения спроса ждать не стоит. С дальнейшим снижением ставки часть клиентов может вернуться в банки, однако спрос на займы также останется значительным из-за большей доступности. Повлияют и сезонные колебания: за микрозаймами активно обращаются в сезон отпусков и перед началом учебного года.
Кроме того, нужно учитывать и другие факторы, начиная с уровня закредитованности и заканчивая экономической обстановкой. В первую очередь, именно они, а не колебания ключевой ставки, тормозят выдачу займов. Микрофинансовым организациям стоит задуматься над повышением качества кредитных портфелей и снижением долговой нагрузки на заемщиков.
Источник: ВсеЗаймыОнлайн
Реклама. ИП «Виноградов Виталий Геннадьевич». ИНН 540362837399